Leo, mantan tokoh aliansi keadilan, menyamar jadi pengemis dan memimpin dunia pengemis sebagai Raja Pengemis. Dia mencari Hani, gadis yang pernah memberinya roti. Namun, yang ditemukan justru saudari kembar Hani, Fera. Karena merasa berutang budi, Leo ingin menikahi Fera dan melamar sebagai pengawalnya. Ia kalahkan banyak ahli bela diri seorang diri. Fera marah saat Leo melamar tanpa gaji, lalu tunangannya, Jim, mencoba menghajarnya, namun ayah Fera menghentikannya. Leo tetap di sisi Fera dan membongkar plot pembunuhan Jim. Saat Liga Pembalasan menyerang, pemimpinnya ternyata Hani. Hani mencoba membeli kesetiaannya dengan imbalan besar, tapi Leo jadi mata-mata ganda untuk menyelamatkan Keluarga Hasan.