강다영은 어린 시절, 아버지의 강요로 헌혈을 강요당했고, 어머니는 필사적으로 구하려다 도주 중 절벽에서 추락했다. 다행히 무극도인에게 구출되어 그의 직제자로 거듭났다. 15년 후, 강다영은 무극 천사가 되어 세상을 멸시하며, 동시에 어머니를 찾기 위해 하산하기로 결심한다. 그 즈음, 부하로부터 어머니가 운성에 나타났다는 소식을 접하고, 강다영은 즉시 운성으로 향하지만, 어머니와 스쳐 지나간다. 이후, 손가는 자신들이 학대하던 부인이 바로 천사의 어머니임을 알고, 멸문지화를 두려워하여 한 여인을 어머니로 위장하는 계략을 꾸민다. 과연 강다영은 끝내 자신의 어머니를 찾을 수 있을까...