고소소는 아버지의 첩에게 누명을 쓰고 쫓겨난 뒤, 우연히 늑대왕 심창란과 인연을 맺게 된다. 얼마 지나지 않아 집안의 일에 휘말려 유배를 가게 된 그녀는 홀로 아들 안안을 낳아 키운다. 다섯 해 뒤, 아들의 병을 고치기 위해 약을 찾던 고소소는 심창란과 다시 만나지만 서로를 알아보지 못한다. 하지만 짐승의 말을 알아듣는 안안이 사람들에게 요물로 몰리면서, 두 사람의 얽힌 인연도 다시 드러나기 시작한다.
