鉄面无私の裁判官・包拯は、その公正さから皇帝より特別な権限と尚方宝剣を下賜され、欽差として靖州へ赴く。当地の名士・李重光は、殺人の罪に問われた息子・世蕃の助命を嘆願。包拯はその偽善的な態度に騙され、再審に応じる。しかし、調べのため県役所に向かった隙に、母と妊婦の妻が街上で暴徒に襲われるという惨劇が発生する。暴徒の首謀者が、実は自分が助けようとした李世蕃だと知った包拯は激怒するが、時既に遅く、母は死亡、妻は流産してしまう。 公判では、元師爺で恨みを持つ沈文淵が李世蕃に虚偽の証言を指導するが、包拯は検屍報告と論理的な追及で嘘を暴き、李世蕃を有罪に追い込む。権力者たちの妨害を排し、包拯は「狗頭鍘」で李世蕃を処刑。これに対し、李重光と沈文淵、裴丞相は共謀して包拯を罠にはめ、失職・投獄させる。しかし、被害者の舅の真実の証言と民衆の支持により包拯は解放され、復職を果たす。 その後、李重光が飢饉で私利を貪ろうとした際も、包拯は身内の叔父でさえも容赦なく断罪。民心を得た包拯は、法と正義を貫く裁判官としての信念を結実させる。