디자인의 꿈을 품은 뚱뚱한 소녀 케이트 해리는 레이놀즈 그룹에 입사한다. 그곳에서 잘생기고 젠틀한 루카스 레이놀즈 회장을 만나지만, 질투심에 사로잡힌 클로이의 모함으로 표절 누명을 쓰게 되고, 루카스에 의해 가차 없이 해고당한다. 절망과 억울함 속에서 케이트는 약물을 복용해 체중 감량에 성공하고, 화려하게 변신한다. 새로운 신분으로 회사에 돌아와 최고의 디자이너로 거듭난 그녀는 클로이의 악행을 하나씩 파헤치며 루카스의 마음을 다시 한번 설레게 한다. 한편, 루카스는 케이트가 어릴 적 자신에게 용기를 주었던 뚱뚱한 소녀임을 뒤늦게 알아본다. 오해를 푼 두 사람은 마침내 서로의 사랑을 확인하고 연인이 된다. 하지만 이들이 행복한 결말을 향해 갈 무렵, 복용했던 약물의 효과가 갑자기 사라지면서 케이트는 놀랍게도 다시 살이 찌는데…