Um viajante falha em seu despertar, mas consegue se apoderar de um sistema divino. Ele faz um pacto com uma rainha vampira, quebra as regras da escola e entra em uma academia de elite. Ele derrota rivais, captura bestas divinas e arrasa em todas as provas. Agora, ele se aventura em um covil demoníaco mortal com suas bestas divinas. Mas será que um garoto sem poderes pode realmente se tornar o senhor demônio supremo?