Emilia es una adolescente mitad bruja y mitad mujer lobo y no es aceptada por ningún bando. Forzada a ocultar su verdadera identidad, Emilia tiene que ocultar su aroma y hacerse pasar por una simple humana en la escuela secundaria para poder sobrevivir. Pero no todo es así de sencillo en esta escuela dividida entre magia y colmillos. Emilia tendrá que resistirse a su pareja destinada, Wesley, el futuro Alfa. El problema es que Wesley no recuerda su lazo de la infancia y, además, combate contra su celosa rival, Chloe, que hará todo lo posible para destruir a Emilia y quedarse con Wesley.