ศิเนียนและจีเยี่ยนไป่บังเอิญมีคืนหวานริมชายหาดจนศิเนียนเผลอเผยร่างเงือกและทิ้งน้ำตาเงือกอันล้ำค่าไว้ เมื่อหกปีผ่านไป เธอพาลูกชายข้ามทะเลมายังมนุษย์เพื่อเข้าโรงเรียน และเมื่อจีเยี่ยนไป่รู้ว่าผู้หญิงในคืนนั้นปรากฏตัวพร้อมลูกชาย เขาก็รีบไปตามหาเธอทันที
