Kai bereinkarnasi ke dunia kultivasi, tapi desanya dibantai Sekte Iblis, dan tunangannya, Elsa, menghilang. Selama tiga tahun, dia hidup menyendiri, menyimpan dendam dan mencari jejak Elsa. Namun karena salah paham, Kai malah berguru pada musuhnya, sedangkan Tia menyamar sebagai tokoh kebaikan. Tia hanya ingin menggunakan tubuh Kai untuk membuat pil legendaris. Namun, Kai justru makin kuat setiap kali dijebak, hingga membuat mereka panik dan berusaha menutupi identitas mereka. Lambat laun, murid-murid Tia mulai tersentuh oleh kebaikan dan keberanian Kai, akhirnya mengakui kebenaran.