하간부의 농가 딸 소완청은 궁에 입궁하여 왕비가 되어 냉정한 황제 소환의 두 왕자를 낳는다. 겉으로는 화려해 보이지만, 그녀는 엄청난 비밀 하나를 품고 있다. 그녀의 두 아들은 밤이 되면 검은 표범 새끼로 변한다는 것이다.이로 인해 그녀는 밤낮으로 불안에 떨며, 위험천만한 후궁에서 진실을 숨기기 위해 모든 힘을 다한다. 그 과정에서 황후, 여귀비 등의 세력에게 억압과 모함을 당하며, 황제 소환과의 관계도 중첩된 오해로 멀어졌다가 가까워지기를 반복한다.결국 아들들의 비밀은 태자 소철의 6세 생일 잔치에서 세상에 드러나게 된다.