เย่เฉิน อัจฉริยะแห่งชิงโจว กลับถูกลูกพี่ลูกน้องอิจฉา แล้ววาวแผนให้เขาเสียพลังวิเศษและถูกน้องผลักลงสู่หุบเขาสัตว์อสูร ในยามจวนเจียนตาย เขาได้ทำพันธสัญญาโลหิตกับอสูรดำที่ใกล้สิ้นใจ อสูรดำนั้นกลับเป็นลูกสัตว์อสูรเทาเที่ยยังเล็ก สามารถกลืนกินทุกสิ่งเพื่อวิวัฒนาการ พร้อมทั้งหล่อเลี้ยงเย่เฉินให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งคู่ใช้ชีวิตในหุบเขาด้วยการล่าสัตว์อสูร ใช้ผู้ตามล่าเป็นอาหาร เย่เฉินฟื้นฟูร่างกาย ปลุกพลังเทพ อสูรดำก็แข็งแกร่งขึ้น แล้วเย่เฉินกลับไปล้างแค้นผู้ทรยศ และเปิดโปงความลับอันโหดร้ายของสำนัก