무도의 세계, 엽임연은 동생을 대신해 입대하여 3년간 전장을 누비며 수많은 전공을 세우고 마침내 6성 상장군의 자리에 오른다. 그러나 아버지 엽태훈은 단 한 번도 그를 인정하지 않고, 오히려 그 모든 전공을 동생에게 양보하라 강요한다. 실망한 엽임연은 결국 부자(父子)의 인연을 끊는다. 탐욕에 눈먼 엽태훈은 음모를 꾸미며, 이족(異族)이 침입한 혼란의 틈을 타 엽임연을 제거하려 한다. 하지만 그는 한 팔을 잃고도 기적적으로 살아남아 귀환한다.
