เจ้าหญิงแห่งอาณาจักรไซเรน ซิรา ถูกผบ.เคลจับตามคำสั่งทรราชมาลาคอร์ เพื่อตามหาแหล่งน้ำไร้สิ้นสุด จากศัตรูที่ไม่ไว้ใจ กลับค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความรัก ระหว่างทางซีรารู้ความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับการล้างเผ่าพันธุ์เงือกและการแย่งชิงพลัง ทั้งสองต้องเผชิญชะตาและศัตรูที่โหดร้ายร่วมกันในโลกแฟนตาซีดราม่าสุดเข้มข้น