قبل خمس سنوات، حملت بسملة، الطالبة في معهد البحرين للموسيقى، عن طريق الخطأ نتيجة علاقة لليلة واحدة. وأثناء عملها كمغنية بديلة، أنجبت ابنتها دانا قبل موعدها. ترك والد الطفلة، خطاب، قلادة من اليشم لها واختفى دون أثر. قامت بسملة بتربية ابنتها بمفردها وبعناء لمدة خمس سنوات. بعد خمس سنوات، التقت السيدة العجوز هانيا بالصدفة بـ دانا، وشكت في أنها تنتمي لعائلة المنصور. أكد اختبار الأبوة أنها ابنة خطاب، فبدأت عائلة المنصور البحث عنها بجهد كبير. عندما تقدمت بسملة لوظيفة، التقت بـ خطاب وتم تعيينها كـ معلمة موسيقى خاصة للعائلة. استخدمت دانا بطاقة بنكية أهدتها إياها السيدة العجوز، لكن خطاب لم يتمكن من تعقبها. عندما أحضرت بسملة ابنتها لإعادة البطاقة البنكية، اقترحت تنظيم مسابقة غنائية للأطفال. خلال المسابقة، قامت مليسا بدافع الغيرة بإطفاء الأضواء، مما تسبب في صدمة لـدانا التي تعاني من فوبيا الأماكن المغلقة. أنقذها خطاب في الوقت المناسب، وعندما رأى وجه ابنته بوضوح، صُدم وتجمّدت عيناه بعد أن أدرك الحقيقة.