Julia, Generalin und heimliche Meisterin Drachensberg, ist mit Kaiser Friedrich verlobt. Sie rettet seine Geliebte aus dem Norden, wird dabei jedoch entstellt. Friedrich, eifersüchtig auf ihre Macht, entzieht ihr das Kommando und stellt sie vor eine Wahl: Heirat oder Abdankung. Doch Julia hat die Verlobung bereits gelöst. Als Friedrich in einer Krise den Meister Drachenberg um Hilfe bittet, entdeckt er eine atemberaubende Wahrheit. Wird sie vergeben oder ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen?