Pada malam bulan purnama, Ning Chen, seorang sarjana lemah yang bergegas ke ibu kota untuk ujian, tersandung tulang di Hutan Gunung Hitam. Dia berbalik untuk melihat seekor rubah putih menatapnya, dan dengan panik memanjat untuk melarikan diri dari hutan yang menakutkan ini. Saat dikejar oleh siluman rubah Xiao Qian, Ning Chen bertemu dengan wakil jenderal Garda Kekaisaran yang terluka parah. Secara kebetulan, pemburu iblis Yan Chixia tiba dan menyelamatkan mereka berdua. Ning Chen membantu pria yang terluka itu berdiri dan bersembunyi di Kuil Lanruo. Mengetahui bahwa dia akan mati, wakil jenderal menulis surat darah yang mempercayakan Ning Chen untuk menyerahkannya kepada Zhuge Jing, pemimpin Garda Kekaisaran Kota Gunung Hitam. Setelah Yan Chixia mengusir Xiao Qian, dia meninggalkan Ning Chen sebuah kitab suci dan pergi. Xiao Qian terluka dan melapor kembali kepada Ah Huai, yang memerintahkan Xiao Qian untuk mendapatkan hati murni dari sarjana Ning Chen. Ning Chen tiba di Garda Kekaisaran mencari Tuan Zhuge. Saat didorong oleh Petugas Desa di gerbang, kitab suci yang diberikan oleh Yan Chixia jatuh, menarik perhatian Zhi Qiu Yiye, seorang murid Sekte Kunlun. Dengan bantuan Zhi Qiu Yiye, Ning Chen menyelinap ke Garda Kekaisaran dan menyerahkan surat darah itu kepada Zhuge Jing. Namun, Ning Chen dipenjara karena masuk tanpa izin. Tuan Zhuge memerintahkan Ning Chen untuk menemukan mayat wakil jenderal untuk menebus kejahatannya. Ning Chen kembali ke kediamannya, dan sebuah lukisan seorang wanita cantik yang menakjubkan tiba-tiba melayang masuk. Xiao Qian dalam lukisan itu duduk di dekat jendela, mengawasinya...