Mick terperangkap dalam dunia Penjinak Binatang jadi Ular Buruk Tahap F. Hampir mati, dia aktifkan Sistem Evolusi Penelanan — telan Serigala Bayangan, berevolusi dari ular ke Naga Agung. Hadapi gelombang binatang bermutasi dan musuh dari dimensi lain, Mick bergabung dengan manusia, lawan dalam darah dan api, telan dewa-dewa, naik ke puncak evolusi.