Caelus menjelma semula sebagai telur naga yang belum menetas. Seorang gadis cantik di kampus membuat kontrak dengannya walaupun segala rintangan. Dia tidur dengannya, malah mandi bersamanya. Dia tahu Caelus adalah naga purba terakhir. Dalam kehidupan bekasya, Caelus memilih jalan seni mempertahankan diri, binatangnya lemah, dan dia mati dalam gelombang binatang. Kali ini dia memilih jalan binatang. Tetapi masih hanya sebiji telur dan seorang gadis sahaja. Mampukah mereka menulis semula takdir?