Para escapar ao assédio de Vincent, Isabella organiza um torneio para encontrar um guerreiro forte para casar. Inesperadamente, um ladino desconhecido chamado Ethan, acompanhado pela sua filha Lily, vence a competição e torna-se companheiro de Isabella. Mas Ethan não é um ladino qualquer. Ele é um Lycan. Depois de os dois trocarem de papéis, Vincent lança um ataque surpresa, forçando Isabella a uma batalha desesperada. Para não sobrecarregar Ethan e Lily, Isabella opta por enfrentar Vincent sozinha, mas é rapidamente dominada e enfrenta um perigo iminente. No momento crítico, Ethan derrota Vincent facilmente — tornando-se o herói que salva a donzela em perigo.