Vera Gibson, eine schüchterne junge Frau aus Minnesota und einfache Theaterangestellte, bekommt plötzlich die Chance ihres Lebens: ein Vorsprechen für die ikonische Rolle der Greta Stone im legendären Stück Stone’s Fantasy. Einst machte diese Rolle Birdie Edwards zum Star – glamourös, aber streng kontrolliert. Der Regisseur zweifelt, und Vera fehlt die Erfahrung. Doch sie hat etwas, das keine andere Kandidatin besitzt: rohe emotionale Wahrheit und eine entwaffnend sinnliche Verletzlichkeit, die Birdie sofort fesselt. Birdie übernimmt das Mentoring – und in den Proben verschwimmt die Grenze zwischen Disziplin und Verlangen. Aus Training wird eine berauschende, gefährliche Anziehung. Während Vera unter Birdies intensiver Führung vom unsicheren Mädchen zum aufsteigenden Star wird, erwachen in Birdie Seiten, die ihr kontrollierender Ehemann und Produzent Mason Edwards lange unterdrückt hat. Ihre heimliche Nähe wird zur leidenschaftlichen Affäre.