Zoé, la fille légitime du médecin royal Gu, est droguée et piégée par la concubine de son père. Elle est sauvée in extremis par Célian, le roi loup. Après une unique nuit de passion, Zoé est condamnée à l'exil en raison des crimes imputés à sa famille. Livrée à elle-même, elle donne naissance à Arthur, un petit garçon doté du don exceptionnel de parler aux animaux. Cinq ans plus tard, alors qu'elle cherche désespérément un remède pour soigner son fils, Zoé recroise par hasard le chemin de Célian, mais tous deux s'ignorent. Lorsqu'Arthur est accusé d'être un monstre en raison de son don, Célian surgit juste à temps pour protéger la mère et l'enfant. Face à tous, il reconnaît publiquement son sang, dissipant ainsi de longues années de malentendus. Ensemble, ils devront affronter la vengeance cruelle de sa belle-mère, les luttes de pouvoir au sein du clan des Loups, ainsi que les machinations perfides d'un démon renard. Triomphant de tous ces obstacles main dans la main, Zoé tombe à nouveau enceinte, attendant cette fois des jumeaux. La famille, enfin réunie et apaisée, savoure un bonheur parfait et éternel.