General Lukas Berger kehrt nach zehnjährigem Feldzug heim. Der Kronprinz und die hundert Beamten erwarten ihn vor der Stadt. Er sieht seine vier Ziehsohne – Julian, Hans, Felix und Simon Berger –, die ehrfürchtig eine junge Frau umgeben. In ihrem Glänzenden Seidenbrokat und der Phönixfeder-Haarnadel hält er sie für seine Tochter Julia. Doch seine wahre Tochter Julia hatten die Söhne ins Nebel-Regen-Pavillon verschleppt...