Na Dinastia Harmonia, a jovem Júlia, herdeira do império da seda, apaixona-se pelo misterioso Henrique, sem saber de sua verdadeira identidade: o imperador. Traída por seus parentes e acusada de crimes infames, Júlia finge crueldade para proteger o amado, mas acaba presa e dá à luz Luna. Anos depois, a filha revela a verdade durante um desfile imperial...