Der Sohn des Immortalmeisters liebt Emma Schmidt. Sie ist schwanger, aber er erleidet Himmelsstrafe wegen der Vereinigung von Immortal und Sterblicher. Um ihn zu retten, zerstört sie sich das Gesicht und geht. Acht Jahre später verkauft ihre Tochter Mia Holzschwerter, um sie zu ernähren. Lukas Müller kommt zu Stadt Lingaus Einführungswettbewerb – und entdeckt die Kind, die Emma ähnelt!