Quando o Líder Dragão, protetor do reino, é morto em ação e desaparece, sua general Leonor Castro é forçada a encontrar João Silva, que se parece exatamente com ele, para se passar pelo Líder Dragão e impedir que traidores assassinem o Rei. João Silva concorda relutantemente, mas é constantemente questionado e humilhado, o que Leonor Castro resolve habilmente a cada vez. No entanto, João Silva descobre que parece ter uma compreensão inata das habilidades do Líder Dragão e começa a questionar sua própria identidade. No dia do banquete de estado, o mentor Afonso de Aragão encontra evidências de que João Silva não é o verdadeiro Líder Dragão. Justamente quando João Silva é incapaz de se defender, o verdadeiro Líder Dragão aparece, executa o traidor no local e revela a verdade: João Silva é o irmão mais novo do Líder Dragão.