이십 년 전, 무인 소시는 "지존" 칭호를 얻으려다 실수로 적인 조천을 사망에 이르게 해 그의 제자인 조화에게 일가가 멸문 당하고 만다. 오직 어린 아들 소회만 운좋게 살아남게 된다. 아들을 데리고 유룡무관에서 잡부 일을 하게 된다. 이십 년 후, 소회는 무관의 대사형이 되고 아버지의 의도를 오해한 채 "지존"에게 가르침을 받아 복수하려고 한다. 가짜 "지존" 조정화는 무도대회를 열며 생사장을 쓰도록 하고 소회는 대회에 참가하겠다 고집을 부리게 된다.