El emperador Jorge Pardo envió al príncipe Mario a vivir entre el pueblo. Años después, Mario descubrió que Hugo Mena, gobernador del río, había robado fondos del dique. Al intentar denunciarlo, fue perseguido. Jorge, guiado por un mal sueño, viajó a La Sur y reveló la conspiración de Hugo y Álex Baena, virrey de La Paz.