Teobaldo Dantas usa o poder, joga a Espada que Corta o Céu de fogo e derrota os demônios, ficando famoso. Anos depois, descobre que o filho da esposa Branca Santo é da vara do Gustavo Neto. Eles querem matá - lo depois da transmissão de poderes pra colocar o filho no comando. Teobaldo sofre e planeja a vingança em segredo.