안수연은 당조의 재상의 장녀였지만, 아버지가 간신의 모함을 받아 변경으로 유배되고 자신과 여동생은 민간에 떠돌다가 번왕 배한결에게 거두어져 암위로 훈련받는다. 그녀는 배서준 곁에 잠입하라는 명을 받았지만, 그와 사랑에 빠져 관계 가지게 된다. 배한결이 이를 발견하고 그녀의 여동생을 인질로 삼아 "둘 중 하나를 선택하라"라고 그녀에게 강요한다. 안수연은 여동생을 선택하고 배서준을 배신한다. 몇 년 후, 공을 세우고 돌아온 배서준과 그녀는 어떤 불꽃을 튈까?