세라피나는 정략결혼을 피하고 자신을 증명하기 위해 남장을 하고 남성 늑대 인간 아카데미에 입학한다. 신비로운 로난은 그녀에게 관심을 보이고, 두 사람 사이에 감정이 싹튼다. 그러나 그녀의 숨겨진 정체가 그들 사이에 놓여 있고, 로난도 역시 비밀을 간직하고 있는 듯하다.
