As forças japonesas avançam para o território do norte, ameaçando a região. O rei de Northern Liang é forçado a concordar com uma batalha decisiva para determinar o controle de Yunzhou. Mas, infelizmente, D. Afonso de Bragança, o herói do reino, está desaparecido há dois anos, e o Comandante Miguel de Sousa, o único capaz de enfrentar os japoneses, foi gravemente ferido há meio mês. O Professor Artur Lima é forçado a recrutar um tolo que se parece com D. Afonso de Bragança para assustar o deus da guerra japonês. Mas quando os vilões tentam roubar o pingente de jade do Comandante Miguel de Sousa, ele recupera a memória e descobre que ele mesmo é D. Afonso de Bragança. O Comandante Miguel de Sousa começa a jogar um jogo enganoso, derrota o deus da guerra japonês e expõe o traidor que o incriminou.