Nell’Impero di Aurelia, fondato sulla magia, una principessa sta per scegliere il proprio futuro sposo quando potenti nemici provenienti dal Nord giungono per provocare il regno. Mentre il caos si diffonde per le strade, un misterioso incantesimo di livello superiore sconfigge il nemico in un istante. Indagando sulla vicenda, lui scopre una verità sconvolgente: il vero genio nascosto è proprio colui che tutti hanno sempre disprezzato.