대치 28년, 북적이 침입하지만 최백경은 황제의 의심을 사서 포로로 잡혀 처형당한다. 그의 딸 최유리는 시체를 수습하러 가다 추격병에게 죽였다. 그녀를 짝사랑한 황자 조시현은 복수를 위해 황제가 된다. 그는 인어등불을 이용해 시간을 역전하고, 최유리가 죽기 전으로 돌아가 그녀와 운명을 역전한 거래를 한다. 환생한 최유리는 아버지의 출정을 막으려 하지만 실패하고, 경성에 남아 권모술수로 아버지를 구하기로 한다. 그녀는 이번생에 태자를 버리고, 4황자 조시현과 결혼한다. 두 사람은 함께 최씨 가문의 비극적 운명을 바꾸기로 한다.