Als Dragon Lord im Kampf gegen Feinde getötet wird und verschwindet, sieht sich seine Generälin Frieda Wagner gezwungen, Lukas Klein zu finden, der dem Dragon Lord zum Verwechseln ähnlich sieht, um ihn zu vertreten und zu verhindern, dass Verräter den König töten. Widerwillig willigt Lukas Klein ein, wird aber immer wieder in Frage gestellt und gedemütigt, was Frieda Wagner jedoch jedes Mal geschickt abwehrt. Lukas Klein entdeckt jedoch, dass er scheinbar ein angeborenes Verständnis für die Fähigkeiten des Dragon Lords hat, und beginnt, seine eigene Identität zu hinterfragen. Am Tag des Staatsbanketts findet der Drahtzieher Prinz Konstantin Beweise dafür, dass Lukas Klein nicht der Dragon Lord ist. Gerade als Lukas Klein sich nicht verteidigen kann, erscheint der echte Dragon Lord, richtet den Verräter hin und enthüllt die Wahrheit: Lukas Klein ist der jüngere Bruder des Dragon Lords.