Kaiser Justinus befriedet die inneren Unruhen und gründet eine neue Dynastie. An seinem Hochzeitstag mit Julia glaubt die Kaisermutter Theodora den Gerüchten, Julia sei eine Hexe, und befiehlt ihre Hinrichtung. In tiefer Trauer zieht sich Justinus als Klausner von der Welt zurück. Doch der von der Kaisermutter ausgewählte Thronfolger erweist sich als unfähig. Justinus muss sich erheben und für Gerechtigkeit kämpfen...