제원은 인류 문명의 지속 사명을 짊어지고 있지만, 흑화된 여주인공 하야시에 의해 멸세 마족으로 오해받는다. 두 사람은 완전히 엇갈린 인식 속에서 협력을 이루게 되는데, 한쪽은 평화로운 외교를 원하고 다른 한쪽은 마족을 빌어 복수하고자 한다. 과학기술과수련의 차원을 초월한 타격, 동문서답 같은 우스꽝스러운 오해가 어우러지며, 이세계 정복의 여정이 시작된다.
