대녕 황제 이승소는 후사가 없어 조정 안팎의 압박에 시달린다. 후계자를 둘러싼 암투가 깊어지는 가운데, 한 시골 소년 심운주는 이웃의 계략에 빠져 궁에 끌려들어간다. 신분을 잘못 판단당한 채 모욕과 고난 속에서 살아가던 그는 조금씩 숨겨진 진실에 다가서고, 마침내 자신의 친아버지인 황제를 마주하게 된다.
