1990년대 초, 열 살 소년 진원은 여동생 소애, 그리고 길에서 구한 검은 개 ‘벙어리’와 서로를 의지하며 살아간다. 하지만 소애의 갑작스러운 죽음으로 진원은 벙어리를 모질게 쫓아내 버린다. 매서운 혹한의 밤, 냉동창고에 갇혀 죽어가는 진원 앞에 온몸이 피투성이가 된 벙어리가 철문을 뜯고 나타나는데...
