무당산 무존(武尊)은 제자 임계가 내력이 부족하단 이유로 쫓아내고, 혼인을 하러 하산하라고 명한다. 하산하던 중 우연히 곽가의 관장을 구하게 되고, 정혼한 여인 곽영아를 만나 첫눈에 반하게 된다. 사부의 명으로 곽영아를 지키기 위해 악당들과 싸우는데... 사실 임계는 하늘이 내리신 재능을 지닌 무술 천재였다!
