Empat Kaisar Ilahi menyerang Alam Iblis untuk merebut senjata suci Raja Iblis Agung, "Tombak Phoenix". Maharaja Langit Utara menyandera siluman Larasati Adiningrat (Laras), memaksa Raja Iblis Agung untuk bunuh diri. Jiwa Raja Iblis Agung melakukan perjalanan melalui Bintang Biru, merasuki tubuh Bramantyo (Bram), tuan muda tertua dari keluarga Bramantyo yang baru saja meninggal. Setelah menyerap ingatan, dia menemukan bahwa tubuh aslinya adalah tuan muda yang tidak dicintai dan tidak berguna yang, dikhianati oleh keluarganya, tidur dengan Dewi Lestari (Dewi), tunangan Rangga Adiwijaya (Rangga), tuan muda tertua dari keluarga Rangga Adiwijaya (Rangga). Rangga Adiwijaya (Rangga) membunuh Bramantyo (Bram) dan membuang mayatnya ke hutan belantara, memberikan jiwa Raja Iblis Agung kesempatan untuk merasuki tubuh tersebut. Setelah merasuki tubuh, Bramantyo (Bram) menaklukkan semua orang. Bramantyo (Bram) akan mengadakan pernikahan dengan Larasati Adiningrat (Laras), ketika Yuyuan Guang (Yuyuan) menangkap Gagah Perkasa (Gagah). Bramantyo (Bram) tidak punya pilihan selain meninggalkan Larasati Adiningrat (Laras) dan yang lainnya untuk menyelamatkan Gagah Perkasa (Gagah).