15년 전, 남주 최고의 사자왕 엽운봉은 잔인함으로 적을 많이 만들었다. 그의 다섯 살 아들 육소북이 대회에서 적에게 납치되자, 엽운봉과 아내 조만정은 아들을 찾기 위한 힘든 여정을 떠난다. 15년 후, 성인이 된 육소북은 우연히 아버지 엽운봉과 재회한다. 스승이 남긴 다섯 개의 희귀 사자 머리로 인해 그는 사자 춤의 세계에 휘말리게 되고, 두 사람은 과거의 상처와 복수의 그림자를 마주하게 된다. 과연, 아버지와 아들은 서로의 진실을 마주하고 운명을 바꿀 수 있을까?