麻薬取締官のメアリーは相棒の死に苦しめられていた―死亡原因は麻薬、現場は麻薬が発見されたが、彼女の直感だと、相棒は殺害されたのではないかと..。勢いで当地の「麻薬キング」ジェームズ・シンクレアのシマに向かい、スパイとして彼に近づいて行った。ジェームズの秘書を務めてから、メアリーは彼のとんでもない秘密を発見―彼は悪魔ではなく、実は可哀想な男だった。そんな彼に惹かれる一方で、メアリーは彼の娘のリリーと仲良くなり、公私混同の境地に....。調査の証拠が徐々に増えていき、最後メアリーはどういう選択をするのだろうか....