달이 꽉 찬 밤, 과거 시험을 보기 위해 수도로 향하던 허약한 선비 허균 (Heo Gyun)은 흑산림에서 해골에 걸려 넘어집니다. 그는 고개를 돌려 흰 여우가 자신을 쳐다보는 것을 보고는 혼란스러워하며 이 으스스한 숲에서 도망칩니다. 요괴 소천 (So Cheon)에게 쫓기던 중 허균 (Heo Gyun)은 중상을 입은 황성사 부장을 만납니다. 마침 요괴 사냥꾼 연적하 (Yeon Jeok Ha)가 이곳에 도착하여 두 사람을 구합니다. 허균 (Heo Gyun)은 부상당한 사람을 부축하여 난약사로 피신합니다. 부장은 자신이 오래 살지 못할 것을 알고 혈서를 써서 흑산성 황성사 수장 제갈 정 (Jegal Jeong)에게 전달해 달라고 허균 (Heo Gyun)에게 부탁합니다. 연적하 (Yeon Jeok Ha)는 소천 (So Cheon)을 쫓아낸 후 허균 (Heo Gyun)에게 경전을 남겨주고 떠납니다. 소천 (So Cheon)은 부상을 입고 아괴 (A Gwoe)에게 돌아가 보고하고, 아괴 (A Gwoe)는 소천 (So Cheon)에게 선비 허균 (Heo Gyun)의 순수한 마음을 얻어오라고 명령합니다. 허균 (Heo Gyun)은 황성사로 가서 제갈 도령 (Jegal Dor-yeong)을 찾습니다. 문 앞에서 수행원 (Suhaengwon)에게 밀리는 과정에서 연적하 (Yeon Jeok Ha)가 준 경전이 떨어지고, 경전은 곤륜파 제자 무진 (Mu Jin)의 관심을 끕니다. 무진 (Mu Jin)의 도움으로 허균 (Heo Gyun)은 황성사에 들어가 혈서를 제갈 도령 (Jegal Dor-yeong)에게 전달합니다. 그러나 허균 (Heo Gyun)은 황성사에 무단 침입한 혐의로 감옥에 갇히고, 제갈 도령 (Jegal Dor-yeong)은 허균 (Heo Gyun)에게 부장의 시신을 찾아오면 죄를 사해 주겠다고 합니다. 허균 (Heo Gyun)이 거처로 돌아오자 갑자기 경국지색의 여인 그림이 날아 들어오고, 그림 속 소천 (So Cheon)은 지금 창가에 앉아 그를 바라보고 있는데...