녕가 가주 녕구천은 엽천추를 구원했으나, 도리어 그의 배신을 당하여 가문이 멸망하고 자녀들은 흩어졌다. 녕야를 찾기 위해 녕요는 응광종을 창설하고, 고된 수련 끝에 신선 경지에 도달했다. 엽천추가 무림 맹주가 되려 함을 알게 된 녕요는 분노하여 복수를 맹세했으나, 친동생 녕야의 방해에 직면했다. 녕야는 엽천추에게 거두어져 원수를 아버지로 오인하게 되었으며, 깊은 남매간의 정으로 인해 복수의 길은 험난한 고난에 직면하게 되었다.
