초수는 아직 끊지 못한 세속의 인연 때문에 성선의 경지에 오르지 못하고, 스승의 명으로 인간계로 내려온다. 한편 모청완은 아버지가 정한 결혼을 거부하며 초수를 밀어내지만, 그로인해 그녀의 주변에는 끊임없이 위험이 닥친다. 그때마다 초수는 압도적인 실력으로 모든 위기를 해결하고, 모청완은 점점 그에게 마음을 열게 된다. 서로를 지키는 사이, 두 사람은 결국 진짜 인연으로 이어진다.
