Sư Tổ giao nhiệm vụ, Diệp Tiểu Phàm – giờ đã là Tông Sư – phải xuống núi tìm lại ba bảo vật, vốn đã hợp thể với ba Đại Tôn Sư phản phái. Nam chính phải che giấu thân phận, lén lút chinh phục ba vị sư tôn, khiến họ tự nguyện giao bảo vật. Trên đường, anh gặp Miêu Miêu mưu mô, Bạch Phi Yến lạnh lùng, và trong Đại hội chiêu hiền, anh khéo léo vượt thử thách, điều phối các thế lực xung quanh. Cuối cùng, Diệp Tiểu Phàm phát hiện lý do ba vị sư tôn phản phái: Sư Tổ đã nhập ma từ lâu, dùng kế gửi nam chính tìm bảo vật để hạn chế tu vi và loại bỏ ba Đại Tôn Sư. Trong trận chiến cuối, Diệp Tiểu Phàm hợp lực ba vị sư tôn chống lại Sư Tổ nhập ma, giành chiến thắng và bảo vệ công lý.