En la noche de luna llena, Ning Caichen, un débil erudito que se apresura a la capital para el examen, tropieza con un hueso en los Bosques de la Montaña Negra. Se gira para ver a un zorro blanco mirándolo fijamente, y se apresura a huir de este bosque espeluznante. Mientras es perseguido por el demonio zorro Xiao Qian, Ning Caichen se encuentra con el subdirector general de la Guardia Imperial, gravemente herido. Casualmente, el cazador de demonios Yan Chixia llega y los salva a ambos. Ning Caichen ayuda al hombre herido a levantarse y se esconde en el Templo Lanruo. Sabiendo que se está muriendo, el subdirector general escribe una carta de sangre encomendando a Ning Caichen que se la entregue a Zhuge Jing, el líder de la Guardia Imperial de la Ciudad de la Montaña Negra. Después de que Yan Chixia ahuyenta a Xiao Qian, le deja a Ning Caichen una escritura y se marcha. Xiao Qian está herida e informa a A Huai, quien ordena a Xiao Qian que obtenga el corazón puro del erudito Ning Caichen. Ning Caichen llega a la Guardia Imperial buscando a Zhuge. Mientras los Agente de policía lo empujan en la puerta, la escritura dada por Yan Chixia se cae, atrayendo la atención de Zhiqiou Yiye, un discípulo de la Secta Kunlun. Con la ayuda de Zhiqiou Yiye, Ning Caichen se cuela en la Guardia Imperial y entrega la carta de sangre a Zhuge Jing. Sin embargo, Ning Caichen es encarcelado por allanamiento. Zhuge ordena a Ning Caichen que encuentre el cuerpo del subdirector general para expiar su crimen. Ning Caichen regresa a su residencia, y una pintura de una mujer increíblemente hermosa flota repentinamente. Xiao Qian en la pintura está sentada junto a la ventana, mirándolo...