Charles landet in einer Welt voller Bestienbändiger und wird zu einem verachteten Wurm, den niemand haben will. Doch er besitzt eine besondere Fähigkeit: Er kann andere Bestien und Schätze verschlingen, um seinen Rang zu erhöhen und neue Talente freizuschalten. Charles wird immer stärker und geht Bündnisse mit Menschen ein. Als eine apokalyptische Bestienflut die Welt bedroht, wird er zur letzten Hoffnung der Menschheit.