Damon, một ma cà rồng, âm thầm bảo vệ Nancy suốt 10 năm theo lời hứa với Paz. Khi Nancy sắp đính hôn với Wayne giả tạo, Damon giúp cô vạch trần âm mưu phản bội. Vì thân phận bị lộ, Damon buộc rời xa cô. Ba năm sau, anh trở lại và họ vượt mọi rào cản để ở bên nhau.