500 năm trước, ba yêu Đại Bằng, Sư Xanh, Voi Trắng chiếm Sư Đà Lĩnh, lập yêu quốc. Đường Tăng bị bắt. Ngộ Không đánh ba yêu, bị nuốt, kẹt trong bình Âm Dương, dùng lông Quan Âm ban cho thoát nạn, cứu Bát Giới, Sa Tăng. Ba yêu lui về thành Sư Đà, lấy Đường Tăng làm mồi nhử Ngộ Không.